मोहित सोमण:एजंल वन असेट मॅनेजमेंट लिमिटेड कंपनीने भारतातील प्रथम स्मार्ट बेटा फंड संबंधित दोन नवे एनएफओ (New Fund Offer NFO) आजपासून बाजारात दाखल केले आहेत. नव्या गुंतवणूकदारांना क्वालिटी निफ्टी फंडमध्ये गुंतवणूकीची ही अनोखी संधी असेल. असेट मॅनेजमेंट कंपनीने निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी ५० ईटीएफ (Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF), व एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट क्वालिटी ५० इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड बाजारात आणले आहेत. दोन्ही एनएफओचे उदिष्ट बाजारातील होणारी किंमतीची हालचाल (Volatility),आकारमान (Quantity)व फंडांमेंटल दर्जात्मकता (Fundamental Quality Sustainability) आहे. आज ३ सप्टेंबरपासून ते १७ नोव्हेंबरपर्यंत हा एनएफओ बाजारात उपलब्ध असेल. माहितीनुसार, या फंडात लॉक इन कालावधी (Lock in Period) अस्तित्वात नसेल.या एनएफओ (NFOs) निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी ५० निर्देशांकातील फंडात ७५० निवडक कंपन्यातील ५० दर्जादार शेअरचा समावेश असेल. यामध्ये मिड स्मॉल व लार्जकॅप शेअरचा समावेश असून शकतो असे कंपनीने यावेळी स्पष्ट केले आहे.
स्टॉक निवड ही एकत्रित गती (किंमत ताकद) आणि गुणवत्ता (कंपनीची मूलभूत तत्त्वे) स्कोअरवर आधारित असते. फंड हाऊसच्या मते, स्मार्ट बीटा स्ट्रक्चर पारदर्शक, किफायतशीर आणि नियम-आधारित पद्धतीद्वारे परतावा क्षमता आणि विविधीकरण संतुलित करण्याचा प्रयत्न करते. योजना अर्ध-वार्षिक पुनर्संतुलनातून जातील आणि कोणताही एक्झिट लोड वाहून नेला जाणार नाही.
एंजल वन एएमसीचे कार्यकारी संचालक आणि सीईओ हेमन भाटिया म्हणाले आहेत की,'नवीन फंड निष्क्रिय गुंतवणुकीसाठी प्रवेश विस्तृत करण्याच्या कंपनीच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतात. “या नवीन लाँचसह, आम्ही गुंतवणूकदारांना बाजारात सहभागी होण्यासाठी पारदर्शक आणि किफायतशीर मार्ग प्रदान करण्याची आमची वचनबद्धता सुरू ठेवतो. ईटीएफ आणि इंडेक्स फंड हे बहु-घटक, नियम-आधारित दृष्टिकोनाद्वारे परतावा देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत जे दीर्घकालीन भांडवली वाढीस समर्थन देतात'.
एनएफओ कालावधी दरम्यान ईटीएफसाठी गुंतवणूकदारांना किमान गुंतवणूक १००० एसआयपी (Systematic Investment Plan SIP) निश्चित करण्यात आली आहे, तर इंडेक्स फंड २५० प्रति दिन, ५०० साप्ताहिक किंवा पाक्षिक, १००० मासिक आणि ३००० तिमाही पासून सुरू होणारे सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) पर्याय या एनएफओत उपलब्ध आहेत.
फंडची वैशिष्ट्ये-
व्यापक बाजारपेठेतील प्रदर्शन: हे फंड लार्ज-कॅप ते मायक्रो-कॅप स्टॉकपर्यंत विस्तृत बाजार भांडवलीकरणापर्यंत प्रवेश सुनिश्चित करतात.
स्मार्ट बीटा स्ट्रॅटेजी: स्टॉक निवडीसाठी हा एनएफओ नियम-आधारित दृष्टिकोन वापरते. गती आणि गुणवत्ता घटकांवर फंडाचा ढाचा अवलंबून आहे.
निष्क्रिय गुंतवणूक (Passive Fund) : निष्क्रिय गुंतवणूक उत्पादनांवर एंजल वन एएमसीच्या लक्षाशी हा फंड सुसंगत असेल असे मालमत्ता व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे.
आर्थिक समावेश (Financial Inclusion) : भारतीय वित्तीय बाजारपेठांमध्ये व्यापक सहभागाला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट एंजल वन एमसीचे (Asset Management Company AUM) आहे.
एक्झिट लोडची अनुपस्थिती आणि इंडेक्स फंड आवृत्तीसाठी कमी किमतीच्या एसआयपी पर्यायांची उपलब्धता यामुळे ही उत्पादने नवशिक्यांपासून ते अधिक अनुभवी बाजार सहभागींपर्यंत विस्तृत श्रेणीतील गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध होतात असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या नवीन फंडांमध्ये रस असलेल्या गुंतवणूकदारांनी योजनेच्या माहिती दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करावे आणि ही उत्पादने त्यांच्या गुंतवणूक उद्दिष्टांशी आणि जोखीम सहनशीलतेशी जुळतात की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांशी सल्लामसलत करावी कारण हा एनएफओफंड हाय रिस्क (उच्च जोखीम) प्रवर्गात मोडतो.