मुंबई: मोतीलाल ओसवाल म्युच्युअल फंड (‘MOMF’), एक मोठ्या इक्विटी-केंद्रित फंड हाऊसने त्यांच्या नवीन फंड ऑफर (NFO) ‘मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज फंड’ (‘स्कीम’) लाँच करण्याची घोषणा केली आहे जी विशेष परिस्थितीच्या थीमवर आधारित एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना आहे.
प्रमुख निधी तपशील: (New Fund Offer NFO)
एनएफओ कालावधी: २५ जुलै २०२५ ते ८ ऑगस्ट २०२५
(२१ ऑगस्ट २०२५ रोजी सतत पुनर्खरेदी/पुनर्विक्रीसाठी योजना पुन्हा उघडते)
गुंतवणूक उद्दिष्ट:
या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट कॉर्पोरेट पुनर्रचना, विलीनीकरण आणि अधिग्रहण, सरकारी धोरण आणि/किंवा नियामक बदल, व्यत्यय, आगामी आणि नवीन ट्रेंड, नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रे, तात्पुरत्या अद्वितीय आव्हानांमधून जात असलेल्या कंपन्या/क्षेत्रे आणि इतर तत्सम घटनांसारख्या विशेष परिस्थितींद्वारे सादर केलेल्या संधींमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवल वाढ साध्य करणे आहे. (तथापि, योजनेचे गुंतवणूक उद्दिष्ट साध्य होईल याची कोणतीही हमी नाही.)
बेंचमार्क: निफ्टी ५०० एकूण परतावा निर्देशांक (Nifty 500 Total Return Index)
पोर्टफोलिओ स्ट्रॅटेजी: (Portfolio Strategy)
कंपनीकडून दिलेल्या माहितीनुसार, MOMF's च्या क्यूजीएलपी फ्रेमवर्क (Quality Businesses High Growth Potential) चे पालन करून बाजारातील विशेष संधींचा फायदा घेण्याचे फंडाचे उद्दिष्ट आहे - उच्च वाढीची क्षमता, दीर्घायुष्य आणि वाजवी किम तीत दर्जेदार व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करणे. केंद्रित, उच्च-विश्वासू, सक्रिय पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन दृष्टिकोन हा फंड स्विकारेल.
फंड कंपनी विशिष्ट (घटना/विकास), क्षेत्रीय किंवा मॅक्रोइकॉनॉमिक इव्हेंट्स जसे की कॉर्पोरेट कृती (Corporate Action), नियामक (Regulatory) किंवा धोरण बदल विलीनीकरण आणि अधिग्रहण किंवा तात्पुरते व्यत्यय यांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो.हा फंड विशेष परिस्थितीच्या थीमनुसार आणि दीर्घकालीन भांडवल वाढीचे लक्ष्य ठेवून प्रामुख्याने इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे. या निधीचे व्यवस्थापन अजय खंडेलवाल (फंड मॅनेजर - इक्विटी घटक), अतुल मेहरा (फंड मॅनेजर - इक्विटी घटक), भालचंद्र शिंदे (असोसिएट फंड मॅनेजर - इक्विटी घटक),राकेश शेट्टी (फंड मॅनेजर - डेट घटक) आणि सुनील सावंत (फंड मॅनेजर - ओव्हरसीज सिक्युरिटीज) करणार आहेत.
फंडाच्या लाँचबद्दल भाष्य करताना, मोतीलाल ओसवाल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MOAMC) चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक अग्रवाल म्हणाले, ' मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज फंड हा धोरणात्मक सुधा रणा, कॉर्पोरेट कृती आणि क्षेत्रातील संरचनात्मक बदल यासारख्या विशेष परिस्थितींमुळे विकसित होणाऱ्या बाजारातील गतिमानतेचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी आहे. आमच्या संशोधन-नेतृत्वाखालील QGLP गुंतवणूक चौकटीचा फायदा घेत, निधी दीर्घकालीन भांडवल वाढीवर भर देऊन अशा संक्रमणांमधून मार्गक्रमण करणाऱ्या कंपन्यांचा केंद्रित पोर्टफोलिओ तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.'
तसेच एमओएएमसीचे फंड मॅनेजर अजय खंडेलवाल म्हणाले, 'पीएलआय, रेरा आणि आत्मनिर्भर भारत सारख्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे उत्पादन, सेवा, एफडीआय आणि निर्यातीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आमचा असा विश्वास आहे की कॉर्पोरेट कृती आणि मॅक्रो शिफ्ट बाजारपेठेत व्यत्यय आणू शकतील अशा विशेष संधी निर्माण करत राहतील. अशा परिवर्तनात्मक टप्प्यांमध्ये नेव्हिगेट करणाऱ्या कंपन्यांची ओळख पटविण्यासाठी हा फंड बॉटम-अप स्टॉक पिकिंग आणि टॉप-डाऊन विश्लेषणाचे मिश्रण करेल. यामध्ये रसायने, ईएमएस, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, हॉस्पिटॅलिटी, आरोग्यसेवा आणि आयपीओ-बाउंड फर्म्स यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश असू शकतो. विकास-केंद्रित व्यवस्थापक म्हणून, आमचे उद्दिष्ट भारताच्या विकसित होत असलेल्या आर्थिक परिदृ श्याशी सुसंगत राहणे आणि दीर्घकालीन भांडवल प्रशंसा मिळवणे आहे.'
एनएफओ दरम्यान दिलेले वरील उत्पादन लेबलिंग योजनेच्या वैशिष्ट्यांच्या किंवा मॉडेल पोर्टफोलिओच्या अंतर्गत मूल्यांकनावर आधारित आहे आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक केल्यावर एनएफओ नंतर ते बदलू शकते असा संदेश कंपनीने यावेळी दिला आहे.
स्रोत: AMFI, MOAMC, MOVIE
योजनेनुसार जोखीम घटक फंडाच्या स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट (एसआयडी) मध्ये तपशीलवार दिले आहेत जे येथे उपलब्ध आहे: https://www.motilaloswalmf.com/CMS/assets/uploads/Documents/ea42e-1.-nfo-sid-motilal-oswal-special-opportunites-find-final.pdf?_gl=1*1lf01m6*_up*MQ..*_gs*MQ
कंपनीबद्दल:
मोतीलाल ओसवाल ग्रुपकडे ३ दशकांहून अधिक काळ इक्विटीमध्ये वारसा आहे. मोतीलाल ओसवाल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MOAMC) मोतीलाल ओसवाल म्युच्युअल फंडसाठी गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून सेबीमध्ये नोंदणीकृत आहे. हे १४ नोव्हें बर २००८ रोजी स्थापित कंपनी आहे. ते भारताच्या आत आणि बाहेरील गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक व्यवस्थापन आणि सल्लागार सेवा प्रदान करते आणि म्युच्युअल फंड, AIF (Alternative Investment Fund) आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा व्यवसाय करते.
कंपनीकडून अस्वीकरण (Disclaimer)- हे प्रकाशन अंतर्गत डेटा, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहिती आणि विश्वासार्ह मानल्या जाणाऱ्या इतर स्त्रोतांच्या आधारे जारी केले गेले आहे. या दस्तऐवजात समाविष्ट असलेली माहिती केवळ सामान्य हेतूंसाठी आहे आणि प्रत्येक भौतिक वस्तुस्थितीचे संपूर्ण प्रकटीकरण (Reflection) नाही. येथे नमूद केलेले स्टॉक (जर असतील तर) संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी आहेत आणि कोणत्याही पक्षाला गुंतवणूक सल्ला म्हणून समजावून सांगता येणार नाहीत. येथे केवळ माहिती/डेटा पुरेसा नाही आणि गुंतवणूक धोरणाच्या विकासासाठी किंवा अंमलबजावणीसाठी वापरला जाऊ नये. तो कोणत्याही पक्षाला गुंतवणूक सल्ला म्हणून समजावून सांगू नये.
या लेखात समाविष्ट केलेले सर्व मते, आकडे, अंदाज आणि डेटा आजच्या तारखेनुसार आहेत. लेख माहितीच्या पूर्णतेची किंवा अचूकतेची हमी देत नाही आणि या माहितीच्या वापरामुळे उद्भवणारे सर्व दायित्वे, तोटे आणि नुकसान अस्वीकृत करतो. येथे समाविष्ट असलेल्या विधानांमध्ये भविष्यातील अपेक्षांची विधाने आणि इतर भविष्यसूचक विधाने समाविष्ट असू शकतात जी आमच्या सध्याच्या दृश्यांवर आणि गृहीतकांवर आधारित आहेत आणि ज्ञात आणि अज्ञात जोखीम आणि अनिश्चितता समाविष्ट आहेत ज्यामुळे वास्त विक परिणाम, कामगिरी किंवा घटना अशा विधानांमध्ये व्यक्त केलेल्या किंवा निहित असलेल्यांपेक्षा भौतिकदृष्ट्या भिन्न असू शकतात.
ही एक थीमॅटिक योजना (Thematic Plan) आहे जी प्रामुख्याने विशेष परिस्थितीच्या संधींमध्ये गुंतवणूक करते. थीमॅटिक असल्याने, त्यात क्षेत्रे किंवा थीममध्ये विविधता (Sectoral or theme based diversity) आणण्याची मर्यादित लवचिकता असू शकते,ज्या मुळे जास्त केंद्रित जोखीम निर्माण होते. ही योजना विविध जोखमींच्या अधीन आहे ज्यात बाजार जोखीम, व्यवसाय जोखीम, तरलता जोखीम, क्रेडिट जोखीम, व्याजदर जोखीम, डेरिव्हेटिव्ह्ज जोखीम आणि विशेष वैशिष्ट्यांसह REITs, InvITs आणि कर्ज साध नांमधील गुंतवणुकीशी संबंधित जोखीम यांचा समावेश आहे. गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी योग्यतेचे मूल्यांकन करावे आणि त्यांच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. या लेखाच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी वाचक पूर्णपणे जबाबदार अ सतील.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूक बाजार जोखमींच्या अधीन आहेत, सर्व योजनेशी संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.